La opción para el inversor en dólares que paga un interés de 5% anual
La empresa Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) emitirá obligaciones negociables por hasta US$ 8 millones este 6 y 7 de junio.
La empresa Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) emitirá obligaciones negociables por hasta US$ 8 millones este 6 y 7 de junio. La compañía es de las pocas empresas uruguayas que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
Los títulos vencen en junio del año 2027 y tienen una tasa de interés del 5% anual en dólares, que se pagará en forma semestral, en junio y diciembre de cada año, según afirmó a El País Jean Jacques Bragard, socio del estudio Bragard Abogados, la firma seleccionada para llevar adelante la operación de emisión de deuda.
Se trata de la Serie II.3, ya que la industria química había emitido previamente las Series II.1 por US$ 12 millones y II.2 por US$ 6 millones.
El período de suscripción (compromisos de integración de inversores) será este 6 y 7 de junio. El primer día estará habilitado para los inversores minoristas y también estará disponible una opción de canje para que aquellos inversores tenedores de una serie anterior, puedan canjear sus obligaciones negociables por estas nuevas.
El 7 se habilitará el tramo para inversores mayoristas e institucionales.
Según explicó Bragard, la amortización del capital será anual y tiene un año de gracia, por lo que comienza a amortizarse dentro de un año en cuatro cuotas anuales iguales.
La empresa tiene una calificación como emisor de BBB(uy) con perspectiva “estable”, según la agencia FixScr (afiliada a Fitch Ratings). Según el informe de abril, “la emisión de obligaciones negociables por US$ 8 millones, le permitirá refinanciar sus vencimientos de corto plazo y mantener una diversificada fuente de financiamiento”.
Isusa es una industria química fundada en 1947, con actividades formales desde 1951 en San José. Está dedicada a la elaboración de diferentes fórmulas de fertilizantes, compuestos sólidos y líquidos y productos químicos como sulfato de alúmina y ácido sulfúrico.
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